昨夜，人工智能芯片巨头英伟达股价大涨5.16%，总市值一举突破3万亿美元（3.012万亿美元），正式超过消费电子霸主苹果公司（3.0035万亿美元），成为美股第二大市值科技巨头。

加速技术更迭

在通用人工智能浪潮下，全球AI算力总龙头英伟达业绩屡创新高，并表示将加快技术更迭速度。

6月2日，英伟达CEO黄仁勋发表主题演讲时指出，公司的更新节奏是以年为单位，并介绍了公司新半导体技术路线图，首次宣布了 Rubin 平台作为 Blackwell 的下一代平台，它将配备新 GPU、基于 Arm 的新 CPU — Vera，以及采用 NVLink 6、CX9 SuperNIC 和 X1600，并融合 InfiniBand/以太网交换机的高级网络平台。

英伟达新发布的Blackwell芯片现已开始投产。在近期业绩交流会中，黄仁勋透露，预计今年Blackwell架构新品将带来大量收入；Blackwell架构芯片将于二季度发货，并将于三季度增产，今年将会贡献营业收入。

此外，英伟达联合全球范围内多家顶级电脑制造商发布了一个以英伟达Blackwell架构支撑的系统“列阵”，配置Grace CPUs、NVIDIA网络设备和基建，以支持企业打造“AI工厂”和数据中心，从而推动下一波生成式人工智能突破。

为了满足 AI 对高性能以太网网络平台日益增长的需求，黄仁勋宣布了每年推出新的 Spectrum-X 产品的计划，较传统以太网网络平台提升1.6 倍。

另外，英伟达还将探索物理AI , NVIDIA Isaac 平台为开发者构建 AI 机器人提供强大的套件。据介绍， NVIDIA Isaac 已经获得比亚迪电子、西门子、泰瑞达、Intrinsic 等企业应用部署。

将“1拆10”

英伟达早已问鼎了全球半导体芯片设计巨头。

根据TrendForce集邦咨询统计，2023年第二季度，英伟达营收113.3亿美元，环比增长高达68.3%，超越高通、博通，成为新一季全球IC设计公司龙头。最新财报季中，英伟达净利润为148.81亿美元，同比上年大幅增长超六倍。

在最新傲人的财报业绩催化下，英伟达股价在次日冲破一千美元大关。今年以来，英伟达股价已经累计上涨1.3倍。回顾来看，英伟达第一个万亿美元市值历时约24年，而第二个万亿美元市值用时不到1年。

此外，英伟达公布将季度现金股息提高 150% 至每股 0.1美元，以及 “1拆10”的拆股计划，分拆将于6月7日休市后正式生效。从过往案例来看，宣布拆股的公司股价往往会更容易上涨。英伟达此举可能会吸引市场更多的资金参与。

霸主地位难撼动

不过英伟达也面对着客户和竞争对手的层层压力。近期AMD、英特尔等同行“宿敌”紧追不舍，纷纷发布新品；亚马逊、微软、谷歌、OpenAI等英伟达客户也在“暗度陈仓”，搭建不依赖于英伟达服务器架构的自研芯片，甚至结盟发布新的互联协议，以期打破英伟达的垄断。

5月30日，AMD、博通、思科、Google、惠普、英特尔、Meta和微软宣告，他们已经为人工智能数据中心的网络制定了新的互联技术UALink（Ultra Accelerator Link），为人工智能加速器之间的通信建立一个开放标准。

UALink发起人工作组已经成立了UALink联盟，预计将在2024年第三季度正式成立。1.0版规范预计将于2024年第三季度推出，并向参加超级加速器链(UALink)联盟的公司开放。

TrendForce集邦咨询分析师龚明德向e公司记者表示，UALink初期整合不易，预计三年内英伟达仍会在其整合芯片及软体生态系等处于优势，市场占有率仍较大。

业内人士向e公司记者表示，受限于适用范围、生产成本以及生态，短时间内英伟达算力霸主地位和其一手打造的CUDA生态很难被撼动。

苹果“补课”AI？

苹果公司在本轮生成式人工智能浪潮中略显“沉寂”。6月10日至14日，苹果全球开发者大会即将召开，人工智能与iPhone融合进展备受关注。

有消息显示，苹果已经与OpenAI达成协议，并正在和谷歌、Anthropic讨论，成熟模型或将会直接被集成、封装在苹果设备上；另据行业媒体报道，苹果也在“另起炉灶”，正在加大M系列处理器产量，并发力AI服务器。

作为消费电子巨头，苹果iPhone手机在中国市场实现反弹。中国信息通信技术研究院最新数据显示，今年前四个月，国内智能手机出货量达到9148.6万部，同比增长12.3%。另据分析，由于苹果向零售合作伙伴提供的一系列折扣等促销手段，在华销量同比增长。

TrendForce集邦咨询研究显示，全球智能手机产量在2023年第三季终结连续八个季度的衰退，到去年第四季智能手机产量同比增长12.1%，约3.37亿支。

受益于新机iPhone 15系列发表，苹果（Apple）去年第四季产量季增58.6%，约7850万支，位居第一名。

与走势如虹的英伟达相比，今年来苹果股价持续下跌，但从4月19日低位苹果股价累计反弹约17%，总市值也重返3万亿美元。

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